Elenco: Glória Pires, Paulo Miklos, Marisa Orth, Paulo Cesar Peréio, Antonio Abujamra, André Abujamra, Lourenço Mutarelli, Pitty.

Direção: Ana Muylaert
Gênero: Romance
Duração: 86 min.
Distribuidora: Playarte Pictures
Estreia: 04 de Dezembro de 2009
Sinopse: Baby (Glória Pires) é uma professora de violão, romântica e solitária, que deseja ardentemente viver uma grande paixão. Com a mudança de Max (Paulo Miklos), um músico de bar recém-separado, para o apartamento vizinho ao seu, Baby tem a chance de realizar seu sonho. Mas, para conquistar o amor, ela terá que abrir mão de seu mais antigo e fiel companheiro, o cigarro.